Nakon što je Upravni odbor Intese Sanpaolo odobrio ponudu koju je Banka dobila od društva Intrum, Intesa Sanpaolo i Intrum su postigli obvezujući dogovor za stvaranje strateškog partnerstva vezano za neprihodujuće kredite (NPL).
Starteški dogovor uključuje i dvije transakcije:
• Stvaranje vodećeg servisera na italijanskom tržištu neprihodujućih kredita putem integracije italijanskih NPL platformi Intese Sanpaolo i društva Intrum uz sljedeće karakteristike:
– servisiranje oko 40 milijardi eura,
– 51% nove platforme imat će Intrum, a 49% Intesa Sanpaolo,
– 10-godišnji ugovor za servisiranje portfelja loših kredita Intesa Sanpaolo s uslovima i odredbama koji su u skladu s tržišnim standardima,
– glavni planovi komercijalnog razvoja nove platforme na domaćem tržištu,
– uključeno je oko 1.000 zaposlenika, uključujući oko 600 ljudi iz Grupe Intesa Sanpaolo o kojima će voditi razgovor sa sindikatima s ciljem uspostavljanja partnerstva radi daljnjeg poboljšanja ljudskih resursa.
• Prodaja i sekuritizacija znatnog dijela portfelja loših kredita Grupe Intesa Sanpaolo, što je značajna transakcija za italijansko tržište, u iznosu 10,8 milijardi eura bruto knjigovodstvene vrijednosti po cijeni usklađenoj s knjigovodstvenom vrijednošću već utvrđenom za dio loših kredita Grupe, koji mogu biti prodani, a uzimajući u obzir scenarij prodaje.
Kapital sekuritizacijskog subjekta strukturiranje kako je opisano u nastavku u svrhu potpunog računovodstvenog i regulatornog prestanka priznavanja portfelja na datum zaključivanja (očekuje se u novembru 2018.):
– senior tranša u vrijednosti60 % cijene portfelja koju upisuje pool vodećih banaka,
– junior i mezzanine tranše u vrijednosti preostalih 40% cijene portfelja koje će upisati subjekt (51%) – u kojem sudjeluju Intrum i jedan ili više su ulagača koji nastupaju kao jedinstveni ulagač za potrebe upravljanja – i Intesa Sanpaolo (49%).
Navedene transakcije, koje zahtijevaju ishođenje odobrenja nadležnih tijela, predviđaju procjenu vrijednosti platforme za servisiranje Intese Sanpaolo na oko 0,5 milijardi eura i portfelja loših kredita namijenjenog sekuritizaciji na oko 3,1 milijardi eura.
Dogovor podupire strategiju umanjivanja rizika koju je Intesa Sanpaolo predvidjela u Poslovnom planu 2018- 2021. sa sljedećim rezultatom:
– smanjenje bruto udjela neprihodujućih kredita na jednocifrenu brojku (smanjenje s 11,9% na 9,6% s obzirom na vrijednosti s kraja 2017.),
– dokazana sposobnost Intese Sanpaolo za prodaju znatnog iznosa neprihodujućih kredita bez izvanrednih troškova za dioničare,
– neto kapitalna dobit oko 400 milijuna eura u konsolidiranom računu dobiti i gubitka,
– ispunjavanje očekivanja supervizora, koja se tiču smanjenja udjela neprihodujućih kredita u italijanskim bankama,
– moguća daljnja poboljšanja u naplati portfelja loših kredita koje je zadržala Intesa Sanpaolo zbog partnerstva s vodećim međunarodnim igračem i udruživanja njihovih vještina, sposobnosti i resursa,
– moguće stvaranje vrijednosti u budućnosti razvojem najbolje platforme u Italiji, koja je jedno od najvećih evropskih tržišta za servisiranje neprihodujućih kredita, saopćeno je iz Intesa Sanpaolo Grupe.
