United Group BV, vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u jugoistočnoj Evropi, sa zadovoljstvom objavljuje uspješno refinansiranje 600 miliona eura povlaštenih osiguranih obveznica sa dospijećem 2026. Godine izdavanjem i prodajom novih obveznica ukupne vrijednosti 750 miliona eura.
Pored refinansiranja pomenutih obveznica, prihod od prodaje će se koristiti za otplatu neotplaćenih iznosa u okviru postojećih kreditnih okvir ana revolving bazi.
Nakon završetka refinansiranja, neto poluga United Group BV će ostati nepromijenjena.
Nove sedmogodišnje povlaštene obveznice će isplaćivati kupon od 6.500%. Agencija za kreditni rejting Moody’s dodijelila im je kreditni rejting B2, a agencija S&P dodijelila im je kreditni rejting B.
“Oduševljeni smo velikom potražnjom za našim novim sedmogodišnjim obveznicama ukupne vrijednosti od 750 miliona eura. Ova transakcija je u skladu sa našom strategijom finansiranja, koja ima za cilj proaktivno rješavanje kratkoročnih dospijeća duga i uspostavljanje čvrste, dugoročne structure finansiranja.
Refinansiranje je rezultat stalnog rasta prihoda i prilagođene EBITDAal od 28% i 25% CAGR u periodu 2015-2023., respektivno, kao rezultat organskog rasta i akvizicija. I ovoga puta, baš kao i u prvom krugu refinansiranja u iznosu od 1,73 milijarde eura u januaru 2024. godine, potražnja je premašila ponudu”, rekao je Janez Živko, potpredsjednik za finansije United grupe.
